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半导体资本公司在2021年增长13.0%

总市场今年达到127亿美元;三星,台积电是顶级消费者。

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2020年,半导体资本支出增长9.2%,至1121亿美元。这比我们2020年春季的预测高出141亿美元,比我们2020年秋季的预测高出32亿美元。如下图所示,2020年的总资本支出比2019年的1027亿美元多94亿美元。Semico预测2021年资本支出将达到1270亿美元,增长13.0%。


资料来源:Semico研究公司及公司资料来源

2020年至2021年的前15个消费群体如下图所示。这些公司在2020年占总资本支出的91%,预计到2021年仍将占总资本支出的91%。从2019年到2020年,排名前15的公司保持不变,预计2021年也将保持不变。


资料来源:Semico研究公司及公司资料来源

许多公司报告了2021年的估计资本支出,而其他公司则没有。值得注意的是,三星和英特尔都选择此时不提供指导。因此,Semico根据我们对其设备和建筑需求的预期提供了上述图表中两家公司的估计。出于提供指导的公司,其中六个报告了预期支出的增加,从15.1%(SK Hynix)到82.4%(西方数字)。只有两家公司估算2021年的支出减少:微米(-11.1%)和中小型(-24.6%)。

图中显示的明显异常值是台积电(TSMC),该公司预计资本支出将从2020年的172亿美元增长54.1%,至2021年的250亿至280亿美元。在图表以及我们对总年度支出的计算中,这个范围表示在265亿美元的中点。265亿美元中的80%将用于先进工艺技术:3nm、5nm和7nm。剩下的部分将大致平分为包装/掩膜制造和特种技术。其中一小部分将用于在亚利桑那州凤凰城建造新工厂,该工厂将于今年开工。

在过去的10年里,TSMC低估了他们将花多少钱。这在下一个图表中说明。台积电的资本支出与未来一两年或两年的预期条件有关,并且经常在年内发生变化。2021年的资本计划计划将导致高于长期中间30%目标范围的资本强度。


资料来源:Semico Research Corp.和TSMC

Although Samsung has not yet stated its 2021 planned CapEx, the company’s second half 2020 expenditures of 18.3 trillion won were up 24% over the 14.7 trillion won spent in 1H of 2020, and they were up 33% over the 13.8 trillion won spent in 2H19. For the year, the company’s CapEx increased 46% in 2020. Semico expects Samsung to have a comparable level of spending in 2021 due to the number of construction projects underway, as well as continuing the transition to more advanced process nodes.


资料来源:Semico Research和Samsung Electronics

总的来说,2021年资本支出将增加近150亿美元。其中仅台积电一项就贡献了90亿美元,但还有许多其他公司在扩大产能,并迁移到新的流程节点。电子行业目前经历的半导体短缺,在未来几个月仍将持续。

Semico Research为半导体市场上的60多家公司进行资本支出、研发支出和收入跟踪。这包括无晶圆厂公司、代工厂和oem。这些数据支持了我们的总体预测,以及许多报告,如Fab Database报告。欲了解更多信息,请联系瑞克vogelei.



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